科前生物终止不超1.6亿元定增 保荐机构为招商证券

昨晚，科前生物(688526.SH)发布关于撤回2022年度向特定对象发行A股股票申请文件的公告。科前生物于2023年6月26日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案》，同意公司向上交所申请撤回2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关申请文件。

科前生物于2022年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2022年11月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等关于公司本次发行的相关议案。同意公司向特定对象发行股票数量不超过8,766,000股（含本数），募集资金总额不超过人民币16,199.5680万元，用于“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（动物生物安全实验室）”，并授权董事会办理关于本次发行的相关事宜。

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科前生物指出，为了推进本次发行的相关工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2023年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等本次发行的相关议案，对公司2022年度向特定对象发行A股股票预案中的部分内容进行了修订。

公司于2023年3月15日收到上交所出具的《关于受理武汉科前生物股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕53号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司于2023年3月29日收到上交所出具的《关于武汉科前生物股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕70号），并于2023年5月13日公告了《关于武汉科前生物股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》等相关文件。

科前生物表示，公司各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行A股股票及申请撤回本次发行的申请文件，是在综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素下提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

2023年5月13日，科前生物发布向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)(2023年一季度财务数据更新版)。科前生物本次发行募集资金总额不超过16,199.5680万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于高级别动物生物安全实验室。

本次发行对象为陈焕春、吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲、叶长发，发行对象均为公司的实际控制人。发行对象以现金方式认购公司本次发行的股份。本次发行对象陈焕春、吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲、叶长发与公司存在关联关系，发行对象认购本次发行的股份构成关联交易。

本次发行的价格为18.48元/股，本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票数量不超过8,766,000股（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行的数量以中国证监会同意注册的数量为准。

科前生物本次发行的保荐机构为招商证券，保荐代表人为陈昌潍、李斌。

科前生物于2020年9月22日在上交所科创板上市。首次公开发行股票10500万股，发行价格为11.69元/股。上市保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为林联儡、康自强。

科前生物上市募集资金总额为122745.00万元，扣除发行费用后，发行募集资金净额为114173.28万元。招股书显示，科前生物拟募集资金17.47亿元，扣除发行费用后的实际募集资金净额拟投资于动物生物制品产业化建设项目、动物生物制品车间技改项目、研发中心建设项目、营销与技术服务网络建设项目、信息化建设项目、科研创新项目、补充流动资金。

科前生物的发行费用总额为8571.72万元（发行费用均为含增值税金额），保荐、承销费用为7119.21万元。